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水泥窑协同八仙过海:跨界打劫的年代 你看清对手了么?

北极星固废网讯:伴随水泥窑协同的强势崛起,固废领域越来越多地看到水泥企业的身影。

他们来自一个真正的万亿市场(2019年水泥行业营收1.01万亿),他们曾经身经百战,他们正自带装备,阔步走来!无论是生活垃圾、市政污泥,还是工业危废、油泥、污染土,他们似乎都能接纳,甚至传统高硫高氯高重金属的硬骨头,诸如飞灰等,也正在伴随技术进步而所向披靡!

据中国水泥协会,我国目前预计有200-300 条水泥线符合协同处置危废建设条件,若全部释放,处置能力将达1,200-1,800 万吨/年。截至2019年7月,全国已建成或正在建设的水泥窑协同处置生产线已达150条,其中危废处置线52条,处置能力341万吨,早已占据危废焚烧的半壁江山。

除了类似上述震撼但冰冷的数据,细想来看,他们,依旧是我们不曾熟悉的群体。

那么,他们究竟是谁,目前做的咋样?

水泥生产方法基本为两磨一烧,即矿石破碎再搭配磨粉+水泥窑烧成熟料+加石膏等磨细成产品水泥,其中核心为水泥窑熟料生产能力,而这也是水泥窑协同处置的核心资源。因此,行业目前协同处置产能以水泥龙头企业自建为主,本文选的八仙过海也多来自其熟料产能前十强。

1. 海螺创业:水泥窑上建起的固废帝国

2. 中国建材:水泥产能全球第一,与海创强强联合

2005 年公司改制成立,2006 年在港交所上市,2018 年完成换股吸收合并中材股份。作为航母级建材央企,公司具备极强的经营实力、政治资源、行业影响力。7项业务均居世界第一:水泥、商混、石膏板、风电叶片、玻璃纤维,水泥和玻璃工程服务。2019年公司收入2534亿(水泥贡献1311亿),归母净利润110亿。

2018 年公司吸收了原中材股份相关水泥资产,水泥资产规模进一步扩大,水泥巨无霸诞生,2019年公司熟料销量3.9亿吨,除湖北、天津、北京外,公司熟料产能遍布全国。

在大规模联合重组告一段落的同时,公司还进一步与各大水泥龙头深入战略合作,包括控股河南同力(18年更名为河南城发环境,19年与城发成立合资公司,双方将旗下水泥资源汇聚到合资公司,中国建材占股60%)、参股山水(山东龙头)、与万年青(江西龙头)深度交叉持股,于上峰水泥(安徽浙江市场领先)派驻董事,此外还持有亚泰集团(东北水泥龙头)、金隅集团(京津冀龙头)部分股权,增强区域话语权。

在水泥窑协同处置方面,公司拥有最丰富的水泥窑资源,同时旗下南方水泥、中联水泥、西南水泥、中材等均有相应水泥窑协同处置项目在建及运营(仅南方水泥在浙江市场即有8条水泥生产线实施协同处置,总处理能力达62万吨),同时还有中材强有力的工程建设经验+最具设计建设实力的天津水泥工业设计研究院,可以说中国建材开展协同处置业务的先天条件不要太好。

2018年中国建材所属水泥企业已建协同处置项目 12 个,在建4个(其中危废协同处置7个,生活垃圾5 个,污泥4个),并有15个拟建项目;2018 年共处置危废70万吨,处置生活垃圾 55万吨,处置污泥21万吨。

2019年公司与海螺创业成立合资公司:海建香港(股份各占50%) ,并通过海建香港成立安徽海中环保开展业务,全权负责投资、经营及管理中国建材从事水泥相关业务的若干附属公司现有及未来的固废处置业务,预计规划处置总产能不少于 300 万吨/年。当年合资公司即拿下14个项目,产能规模158万吨/年。

尽管此举可整合公司资源,并与经验丰富的海创强强联手,但由于旗下水泥公司众多,且相当部分已经实施协同处置或已跟其他合作方进行深入洽谈,此时引入海创则可能带来合作导致的管理低效和摩擦,未来还将走过一段磨合期。

3. 红狮:浙商实力演绎如何以第七的产能做到第二!

红狮控股主营水泥、环保、金融三大版块,2018 年公司营收和净利润分别为278亿和 56亿。2019年底,红狮熟料产能为 5285 万吨/年,位居行业第七,产能以浙江、江西、湖南、福建、四川等为主。